Lista de Verificación para Empezar

Esta lista de verificación completa ayuda a nuevos usuarios a ponerse en marcha con MONTON de manera rápida y eficiente. Sigue estos pasos en orden para asegurar que tengas todo configurado correctamente para trabajo productivo.

Requisitos Previos a la Configuración

Antes de Comenzar

Lo que necesitas para empezar:

Dirección de email válida para creación de cuenta
Código de invitación de organización (si te unes a organización existente)
Contraseña segura que cumpla requisitos
Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
Conexión estable a internet

Información de Cuenta a Preparar

Información que necesitarás durante la configuración:

Nombre completo (nombre y apellido)
Título del trabajo o rol
Asignación de departamento o equipo
Número de teléfono de contacto (opcional)
Foto de perfil (opcional pero recomendada)

Configuración de Cuenta (Usuarios por Primera Vez)

Paso 1: Crear Tu Cuenta

Proceso de creación de cuenta:

Navega a la página de registro de MONTON
Elige “Crear Organización” o “Unirse a Organización”
Completa información personal (nombre, email, contraseña)
Ingresa detalles de organización (si creas) o código de invitación (si te unes)
Acepta términos y condiciones
Completa creación de cuenta y verifica email si es requerido

Paso 2: Inicio de Sesión Inicial

Pasos del primer inicio de sesión:

Ve a la página de inicio de sesión
Ingresa tu email y contraseña
Completa cualquier paso de verificación adicional
Accede al panel por primera vez

Paso 3: Completar Tu Perfil

Elementos esenciales de configuración de perfil:

Navega a Usuario > Configuraciones
Sube una foto de perfil profesional
Completa todos los campos de perfil requeridos
Agrega título del trabajo e información del departamento
Establece tu zona horaria y preferencias regionales
Configura preferencias de notificaciones

Configuración Esencial

Paso 4: Configurar Ajustes de Usuario

Configuración de preferencias personales:

Establece tu tema preferido (modo claro/oscuro)
Elige tu preferencia de idioma
Configura preferencias de formato de fecha y hora
Establece preferencias de notificaciones por email
Configura preferencias de notificaciones
Revisa y ajusta configuraciones de privacidad

Paso 5: Configuración de Seguridad

Configuración de seguridad de cuenta:

Revisa fortaleza de contraseña y actualiza si es necesario
Habilita autenticación multi-factor (MFA) si está disponible
Revisa sesiones y dispositivos activos
Configura notificaciones de seguridad
Configura opciones de recuperación de cuenta

Paso 6: Entender Tu Rol y Permisos

Comprensión de acceso basado en roles:

Identifica tu rol asignado (ADMIN, MANAGER, CONTRIBUTOR, GUEST)
Revisa a qué características puedes acceder
Entiende tus permisos de visibilidad de datos
Aprende sobre tus capacidades de asignación de proyectos
Familiarízate con flujos de trabajo de aprobación (si aplica)

Exploración de Características

Paso 7: Familiarización con el Panel

Orientación del panel:

Explora el diseño principal del panel
Entiende los widgets del panel y sus propósitos
Aprende la estructura del menú de navegación
Prueba la funcionalidad de colapsar/expandir barra lateral
Explora botones de acción rápida y atajos

Paso 8: Configuración de Características Principales

Configuración de características esenciales:

Seguimiento de Tiempo (si aplica):

Entiende la interfaz de hoja de tiempo
Aprende cómo registrar entradas de tiempo
Practica iniciar y parar cronómetros
Entiende el flujo de trabajo de aprobación para hojas de tiempo
Configura preferencias predeterminadas de entrada de tiempo

Acceso a Proyectos:

Identifica proyectos a los que estás asignado
Explora panel y secciones de proyectos
Entiende asignación y gestión de tareas
Aprende características de comunicación de proyectos
Practica actualizar estado de proyectos

Acceso al Calendario:

Accede a la interfaz del calendario
Crea un evento de calendario de prueba
Entiende diferentes vistas del calendario
Configura preferencias de notificaciones del calendario

Conexión del Equipo

Paso 9: Conexión del Equipo

Configuración de colaboración del equipo:

Identifica a tus miembros del equipo y gerente
Entiende la estructura de reportes
Aprende canales de comunicación del equipo
Practica mencionar miembros del equipo
Configura preferencias de notificaciones del equipo

Paso 10: Asignación de Proyectos

Configuración de participación en proyectos:

Revisa proyectos asignados con tu gerente
Entiende tu rol en cada proyecto
Aprende flujos de trabajo específicos del proyecto
Configura preferencias de notificaciones de proyectos
Practica actualizaciones de estado de proyectos

Aprendizaje y Entrenamiento

Paso 11: Revisión de Documentación

Lectura esencial:

Lee la guía de roles y permisos de usuario
Revisa documentación de seguimiento de tiempo (si aplica)
Estudia conceptos básicos de gestión de proyectos
Entiende pautas de seguridad y privacidad
Marca documentación necesaria frecuentemente

Paso 12: Atajos de Teclado

Mejora de productividad:

Aprende atajos básicos de navegación
Practica atajos de seguimiento de tiempo (si aplica)
Domina atajos de navegación de formularios
Aprende atajos de búsqueda y filtros
Imprime o marca referencia de atajos de teclado

Configuración Específica de la Organización

Paso 13: Políticas de la Organización

Requisitos específicos de la empresa:

Revisa políticas específicas de la organización
Entiende requisitos de seguimiento de tiempo
Aprende procedimientos de reportes de gastos (si aplica)
Entiende requisitos de flujo de trabajo de proyectos
Revisa pautas de interacción con clientes (si aplica)

Paso 14: Familiarización del Sistema

Exploración de características del sistema:

Explora todas las secciones de menú accesibles
Prueba características de funcionalidad principal
Entiende requisitos de entrada de datos
Practica flujos de trabajo comunes
Revisa documentación de ayuda

Validación y Pruebas

Paso 15: Pruebas de Características

Verificación de funcionalidad:

Crea una entrada de tiempo de prueba y envíala
Crea un evento de calendario de prueba
Actualiza un estado de tarea (si tienes tareas asignadas)
Envía un mensaje o comentario de prueba
Practica usar funcionalidad de búsqueda

Paso 16: Configuración de Pruebas de Compatibilidad del Navegador

Pruebas de funcionalidad multiplataforma:

Prueba MONTON en tu navegador principal
Verifica que todas las características funcionen correctamente
Prueba en diferentes tamaños de pantalla si es necesario
Asegúrate de que las notificaciones funcionen correctamente
Verifica diseño responsivo en pantallas más pequeñas

Pasos Finales

Paso 17: Respaldo y Recuperación

Medidas de seguridad de cuenta:

Registra códigos de respaldo para MFA (si está habilitado)
Entiende el proceso de recuperación de contraseña
Sabe a quién contactar para problemas de cuenta
Entiende capacidades de exportación de datos
Configura información de contacto de recuperación de cuenta

Paso 18: Recursos de Soporte

Preparación de ayuda y soporte:

Marca documentación de ayuda
Identifica a los usuarios admin de tu organización
Entiende procedimientos de escalación de soporte
Únete a foros de comunidad de usuarios (si están disponibles)
Guarda información de contacto de soporte técnico

Paso 19: Optimización de Productividad

Mejora de flujo de trabajo:

Personaliza widgets del panel para tus necesidades
Configura marcadores de uso frecuente
Configura tiempo de notificaciones para tu horario
Practica rutinas de flujo de trabajo diario
Identifica áreas para entrenamiento adicional

Mantenimiento Continuo

Paso 20: Horario de Revisión Regular

Mejora continua:

Programa revisión semanal de configuraciones
Planifica verificación mensual de seguridad de contraseña
Configura exploración trimestral de características
Programa revisión anual completa
Mantente actualizado sobre nuevas características y actualizaciones

Pasos Adicionales Específicos de Roles

Para Usuarios ADMIN

Tareas de configuración administrativa:

Revisa configuraciones y configuración de la organización
Configura procedimientos de gestión de usuarios
Configura políticas de toda la organización
Configura gestión de facturación y suscripción
Establece procedimientos de monitoreo de seguridad

Para Usuarios MANAGER

Configuración específica de gestión:

Entiende características de gestión de equipos
Configura flujos de trabajo de aprobación
Configura preferencias de reportes del equipo
Aprende gestión de tarifas de costo (si aplica)
Configura monitoreo de rendimiento del equipo

Para Usuarios CONTRIBUTOR

Optimización de usuario estándar:

Enfócate en características de productividad personal
Optimiza flujo de trabajo de seguimiento de tiempo
Configura preferencias de colaboración de proyectos
Configura necesidades de reportes personales
Domina eficiencia de flujo de trabajo diario

Para Usuarios GUEST

Optimización de acceso limitado:

Entiende limitaciones de acceso
Enfócate en características de proyectos asignados
Configura notificaciones mínimas necesarias
Aprende características básicas de colaboración
Entiende restricciones de visibilidad de datos

Preparación para Solución de Problemas

Prevención de Problemas Comunes

Prevención proactiva de problemas:

Entiende requisitos del navegador y compatibilidad
Sabe cómo limpiar caché y cookies
Entiende comportamiento de tiempo de espera de sesión
Aprende solución básica de problemas de red
Sabe cuándo y cómo contactar soporte

Procedimientos de Emergencia

Preparación para crisis:

Entiende procedimientos de bloqueo de cuenta
Conoce el proceso de restablecimiento de contraseña
Identifica procedimientos de contacto de emergencia
Entiende opciones de recuperación de datos
Conoce procedimientos de reporte de incidentes de seguridad

Métricas de Éxito

Validación de Finalización

Verifica configuración exitosa:

Puede iniciar sesión exitosamente sin problemas
Puede navegar todas las características accesibles
Puede realizar funciones principales del trabajo en el sistema
Entiende cómo obtener ayuda cuando sea necesario
Se siente confiado usando el sistema diariamente

Planificación de Próximos Pasos

Aprendizaje y crecimiento continuo:

Identifica características avanzadas para aprender
Planifica horario de entrenamiento continuo
Establece objetivos de mejora de productividad
Programa revisión regular del sistema
Planifica ayudar a incorporar futuros miembros del equipo

Referencia Rápida

Marcadores Esenciales

Enlaces importantes para guardar:

URL principal de la aplicación
Portal de documentación de usuario
Referencia de atajos de teclado
Información de contacto de soporte
Detalles de contacto del administrador de la organización

Contactos de Emergencia

Información de contacto importante:

Administrador de la organización
Gerente directo o supervisor
Soporte técnico
Mesa de ayuda de TI (si aplica)
Contacto de incidentes de seguridad

Certificado de Finalización

Finalización de Lista de Verificación

Verificación final:

Todos los elementos aplicables de la lista de verificación completados
Acceso al sistema verificado y funcionando
Características esenciales probadas y funcionales
Recursos de soporte identificados y accesibles
Listo para uso diario productivo

Fecha de Finalización: **___** Completado Por: **___** Verificado Por: **___** (Gerente/Admin)

Próximos Pasos Después de la Finalización

Después de completar esta lista de verificación:

Temas Relacionados

Roles y Permisos de Usuario: Entender tu nivel de acceso
Resumen del Panel: Dominar la interfaz principal
Guía de Seguimiento de Tiempo: Gestión esencial de tiempo
Guía de Seguridad: Proteger tu cuenta y datos