Primeros Pasos con Monton

¡Bienvenido a Monton! Esta guía te ayudará a comenzar con nuestra plataforma de gestión empresarial. Ya sea que estés configurando una nueva organización o uniéndote a una existente, te guiaremos a través de los pasos esenciales.

Paso 1: Accede a tu Cuenta

Crear una Nueva Organización

Si estás empezando desde cero y configurando tu empresa en Monton:

Crear tu Organización
- Configura el perfil de tu empresa y conviértete en ADMIN de la organización
- Completa el registro de usuario administrador con credenciales seguras
- Configura los ajustes básicos de la organización

Unirse a una Organización Existente

Si has sido invitado a unirte a un equipo:

Unirse a una Organización
- Usa tu enlace de invitación para completar el registro
- Tu rol y permisos serán asignados por el administrador de tu organización

Paso 2: Iniciar Sesión en tu Cuenta

Una vez que tu cuenta esté creada:

Aprende Cómo Iniciar Sesión
- Accede a la plataforma de forma segura
- Comprende las funciones de autenticación
- Resuelve problemas comunes de inicio de sesión

Paso 3: Comprende tu Rol

Tu nivel de acceso depende del rol que tengas asignado:

Revisar Roles de Usuario
- ADMIN: Acceso completo a todas las funciones y configuraciones
- MANAGER: Capacidades de gestión de proyectos y equipos
- USER: Acceso estándar a proyectos y funciones asignadas
- VIEWER: Acceso de solo lectura a áreas específicas

Paso 4: Explora las Funciones Principales

Ahora que estás configurado, familiarízate con las capacidades principales de Monton:

Gestión de Organización

Configurar ajustes y preferencias de la empresa
Gestionar invitaciones de usuarios y roles
Establecer la estructura organizacional

CRM y Gestión de Clientes

Agregar y gestionar información de clientes
Hacer seguimiento de contactos y relaciones
Organizar datos de clientes

Gestión de Proyectos

Crear y gestionar proyectos
Asignar miembros del equipo y recursos
Hacer seguimiento del progreso y plazos de proyectos

Seguimiento de Tiempo e Informes

Registrar horas de trabajo y actividades
Generar informes detallados
Monitorear productividad y rendimiento

Gestión Financiera

Hacer seguimiento de costos y tarifas de facturación
Generar informes financieros
Monitorear rentabilidad de proyectos (requiere acceso ADMIN)

Paso 5: Personaliza tu Experiencia

Configuración de Perfil

Completa la información de tu perfil de usuario
Establece preferencias de notificaciones
Configura ajustes personales

Colaboración en Equipo

Invitar miembros del equipo (si tienes permisos)
Configurar equipos de proyecto y flujos de trabajo
Configurar ajustes de colaboración

Lista de Verificación de Acciones Rápidas

✅ Cuenta Creada - Organización creada o invitación aceptada
✅ Primer Inicio de Sesión - Sesión iniciada exitosamente en tu cuenta
✅ Rol Comprendido - Conoces tus permisos y nivel de acceso
✅ Perfil Completo - Información básica y preferencias establecidas
✅ Funciones Exploradas - Familiarizado con las áreas principales de la plataforma

¿Necesitas Ayuda?

Preguntas Frecuentes - Respuestas rápidas a preguntas comunes
Gestión de Cuenta - Restablecimiento de contraseña y configuración de seguridad
Gestión de Usuarios - Información sobre roles y permisos
Contactar Soporte - Obtén asistencia personalizada

¿Qué Sigue?

Una vez que te sientas cómodo con lo básico:

Explora funciones avanzadas específicas para tu rol
Configura integraciones y flujos de trabajo
Invita miembros adicionales del equipo
Configura gestión detallada de proyectos y clientes

¿Listo para profundizar? Consulta nuestras guías completas para funciones específicas, o contacta a nuestro equipo de soporte si necesitas asistencia personalizada.