Resumen de Reportes

MONTON proporciona varios reportes incorporados para rastrear rendimiento del equipo, progreso de proyectos y utilización de recursos. El sistema de reportes está diseñado para usuarios ADMIN y MANAGER para obtener insights sobre el rendimiento organizacional.

Reportes Disponibles

Acceso a Reportes

Navegación a reportes:

Menú de reportes: Navega a Reportes en la barra lateral
Sección de reportes: Accede a Reportes para opciones adicionales de reportes

Acceso Basado en Roles

Niveles de permisos:

ADMIN: Acceso a todos los reportes incluyendo P&L de Proyecto
MANAGER: Acceso a la mayoría de reportes excepto P&L de Proyecto
CONTRIBUTOR: Acceso solo a Reporte de Tiempo y Reporte de Hoja de Tiempo
GUEST: Sin acceso a características de reportes

Tipos de Reportes

Reportes de Tiempo y Asistencia

Reporte de Tiempo

Ubicación: Reportes > Reporte de Tiempo Propósito: Analizar datos de seguimiento de tiempo a través de proyectos y miembros del equipo Características:

Ver entradas de tiempo por rango de fechas
Filtrar por miembro del equipo, proyecto o cliente
Analizar distribución y patrones de tiempo
Exportar datos de tiempo para análisis adicional

Reporte de Hoja de Tiempo

Ubicación: Reportes > Reporte de Hoja de Tiempo Propósito: Rastrear estado de envío y aprobación de hojas de tiempo Características:

Monitorear cumplimiento de envío de hojas de tiempo
Rastrear estado del flujo de trabajo de aprobación
Identificar hojas de tiempo tardías o faltantes
Revisar patrones de aprobación de hojas de tiempo

Reportes de Gestión de Recursos

Reporte de Utilización

Ubicación: Reportes > Utilización Propósito: Analizar utilización de recursos del equipo y capacidad Características:

Ver tasas de utilización de miembros del equipo
Identificar recursos sobre o sub-utilizados
Rastrear tiempo facturable vs no facturable
Planificar asignación de recursos

Reporte de Asignación

Ubicación: Reportes > Asignación Propósito: Rastrear asignaciones de proyectos y tareas a través de la organización Características:

Ver asignaciones actuales de proyectos
Analizar distribución de carga de trabajo
Rastrear cambios de asignación a lo largo del tiempo
Identificar brechas de asignación de recursos

Reporte de Recursos

Ubicación: Reportes > Recursos Propósito: Análisis de planificación y asignación de recursos Características:

Analizar capacidad y demanda de recursos
Rastrear asignación de recursos a través de proyectos
Planificar necesidades futuras de recursos
Identificar requisitos de personal

Reportes de Gestión de Proyectos

Reporte de Hitos

Ubicación: Reportes > Hitos Propósito: Rastrear progreso y finalización de hitos de proyectos Características:

Monitorear tasas de finalización de hitos
Rastrear retrasos y problemas de hitos
Analizar adherencia a cronograma de proyectos
Revisar patrones de logro de hitos

Reporte de P&L de Proyecto (Solo ADMIN)

Ubicación: Reportes > P&L de Proyecto Propósito: Analizar rentabilidad y rendimiento financiero de proyectos Características:

Ver ingresos y costos de proyectos
Calcular márgenes de ganancia de proyectos
Rastrear rendimiento de presupuesto vs real
Analizar salud financiera de proyectos

Usar Reportes

Acceder a Reportes

Acceso básico a reportes:

Navega a Reportes en la barra lateral
Selecciona el tipo de reporte deseado
Configura parámetros del reporte (rango de fechas, filtros, etc.)
Genera y ve el reporte

Características de Reportes

Funcionalidad común de reportes:

Selección de rango de fechas: Elegir períodos de tiempo específicos para análisis
Opciones de filtrado: Filtrar datos por miembro del equipo, proyecto, cliente, etc.
Visualización de datos: Gráficos y gráficas para análisis visual
Opciones de exportación: Descargar reportes en varios formatos
Funcionalidad de impresión: Imprimir reportes para uso offline

Parámetros de Reportes

Configuraciones típicas de reportes:

Rango de fechas: Seleccionar fechas de inicio y fin para el reporte
Miembros del equipo: Elegir miembros específicos del equipo a incluir
Proyectos: Filtrar por proyectos o clientes específicos
Filtros de estado: Incluir o excluir ciertos estados
Opciones de agrupación: Agrupar datos por diferentes criterios

Insights de Reportes

Análisis de Tiempo

Insights relacionados con tiempo:

Identificar períodos de productividad pico
Rastrear asignación de tiempo de proyectos
Monitorear problemas de horas extra y capacidad
Analizar cumplimiento de seguimiento de tiempo

Planificación de Recursos

Insights de gestión de recursos:

Entender patrones de utilización del equipo
Identificar cuellos de botella de recursos
Planificar necesidades futuras de personal
Optimizar asignación de recursos

Rendimiento de Proyectos

Insights de seguimiento de proyectos:

Monitorear progreso y salud de proyectos
Rastrear tasas de logro de hitos
Identificar riesgos y problemas de proyectos
Analizar rentabilidad de proyectos (solo ADMIN)

Mejores Prácticas

Reportes Regulares

Horario consistente: Ejecutar reportes en un horario regular
Marcos de tiempo relevantes: Elegir rangos de fechas apropiados para análisis
Orientado a la acción: Usar reportes para impulsar toma de decisiones
Comunicación del equipo: Compartir insights relevantes con miembros del equipo

Calidad de Datos

Seguimiento preciso de tiempo: Asegurar que los miembros del equipo registren tiempo con precisión
Datos completos: Verificar que todos los datos requeridos estén ingresados
Revisiones regulares: Revisar calidad de datos regularmente
Entrenamiento: Proporcionar entrenamiento sobre entrada adecuada de datos

Uso de Reportes

Entender contexto: Considerar contexto comercial al analizar reportes
Análisis de tendencias: Buscar patrones y tendencias a lo largo del tiempo
Análisis comparativo: Comparar rendimiento actual con datos históricos
Insights accionables: Enfocarse en insights que puedan impulsar mejoras

Limitaciones

Limitaciones Actuales

Lo que NO está disponible:

Construcción de reportes personalizados
Programación automática de reportes
Visualización avanzada de datos
Actualizaciones de panel en tiempo real
Filtrado complejo de datos
Reportes multi-organización

Consideraciones de Datos

Notas importantes:

Los reportes reflejan datos al momento de generación
Los datos históricos pueden estar limitados basados en configuración de la organización
Algunos reportes requieren permisos específicos para acceder
La precisión de datos depende del seguimiento adecuado de tiempo y entrada de datos

Solución de Problemas

Problemas Comunes

No se puede acceder a reportes

Verifica que tu rol de usuario tenga permisos de reportes
Verifica si reportes específicos están restringidos a usuarios ADMIN
Asegúrate de estar en el contexto de organización correcto

Sin datos en reportes

Verifica que el rango de fechas seleccionado incluya datos relevantes
Verifica si los miembros del equipo han registrado tiempo para el período
Asegúrate de que los proyectos y tareas estén configurados correctamente
Verifica que los filtros de datos no estén excluyendo todos los datos

Reporte carga lentamente

Intenta reducir el rango de fechas para el reporte
Limita el número de miembros del equipo o proyectos incluidos
Verifica la estabilidad de la conexión a internet
Contacta al admin si los problemas de rendimiento persisten

Obtener Ayuda

Documentación: Revisa documentación específica de reportes
Soporte de admin: Contacta administradores de la organización
Preguntas de datos: Verifica entrada y configuración de datos
Soporte técnico: Contacta soporte para problemas del sistema

Próximos Pasos

Después de entender reportes:

Temas Relacionados

Seguimiento de Tiempo: Mejorar calidad de datos para reportes
Gestión de Proyectos: Reportes relacionados con proyectos
Gestión de Equipos: Análisis de rendimiento del equipo
Configuraciones de Admin: Configurar ajustes de reportes